Piyasalarda Avrupa’ya Dikkat!

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikalar, küresel ekonomik belirsizliklerin ana kaynağı olmaya devam ederken, piyasalarda ABD ekonomisine dair açıklanan veriler büyük önem taşıyor.

Analistler, bugün ABD’de açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın gelecek işsizlik oranı ile tarım dışı istihdam verilerinin, piyasalarda yakından takip edileceğini belirtiyor. Bu verilerin, ekonomik büyüme ile ilgili önemli sinyaller sunacağı ifade ediliyor.

– ADP Özel Sektör İstihdamı Beklentilerin Altında Kaldı

ABD’de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayıs ayında sadece 37 bin kişi artarken, piyasalarda bu rakamın 111 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

Son yılların en düşük seviyeleri ile karşılaşan özel sektör istihdamı sonrası, Başkan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a faiz oranlarını düşürmesi yönünde çağrıda bulundu.

Dün açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 1,7 puan düşerek 49,9’a geriledi. Beklentilerin altında kalan bu veri, hizmet sektöründe 2024’ten bu yana ilk daralmayı gösteriyor.

Ayrıca, Fed’in yayımladığı “Bej Kitap” raporunda, yüksek tarife oranlarının maliyet ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

Trump ve Şi Cinping Görüşmesi Takip Edilecek

ABD yönetiminin ticaret ortakları ile yaptığı tarife müzakereleri, piyasalarda önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta görüşmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki tarife müzakereleri de sürerken, iki tarafın yetkilileri bir araya geldi. Analistler, müzakerelere dair gelişmelerin piyasalarda etkili olacağını belirtiyor, özellikle AB ile sağlanacak bir ticari uzlaşının global risk algısını azaltabileceği vurgulanıyor.

Tahvil, Altın ve Petrol Piyasası

Faiz indirim beklentileri doğrultusunda, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 11 baz puan düşerek yüzde 4,35 seviyesine geriledi. Gün sonunda ise bu oran yüzde 4,36 olarak kapandı. Şu anda ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,37 seviyelerinde işlem görüyor.

Son veriler, ABD ekonomisinde büyümeye yönelik risklerin arttığına işaret ederken, para piyasalarında, Fed’in eylülde planladığı faiz indirimini temmuzda yapabileceği yönünde fiyatlamalar mevcut.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 artışla 3.372 dolardan kapanırken, şu an yüzde 0,3 azalışla 3.362 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi, yeni güne yüzde 0,1 düşüşle 99,3 seviyesinden başlarken, Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,2 azalarak 64,5 dolara geriledi.

ABD Vadeli İşlemleri Düşüyor

Gelişmeler ışığında dün New York Borsası’nda Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,22 düşüş yaşadı. S&P 500 endeksi ise yatay bir seyir izledi. ABD’deki endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif bir başlangıç yaptı.

ECB Faiz İndirimine Hazırlanıyor

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç genel olarak pozitif bir seyir gözlemlenirken, bugün ECB’nin üç temel politika faizini 25 baz puan azaltması bekleniyor. Avrupa’da süregelen resesyon korkuları ve imalat sanayi aktivitelerindeki daralma, ekonomik gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor. ECB’nin maliyetleri düşürmek ve finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla gevşemeyi sürdürmesi öngörülüyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların da önemli olacağını, Lagarde’ın konuşmasında gelecekteki politikalar için sinyaller aranacağını belirtiyor. Ayrıca, AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın gelecek yıl Euro’ya geçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Dün Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,16 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,53 değer kazanırken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar yeni güne karmaşık bir başlangıç yaptı.

Asya Borsalarında Pozitif Gelişmeler

Asya’da ticaret savaşlarının daha da şiddetlenmeyeceği yönündeki beklentiler, Japonya hariç genel olarak pozitif bir görünüm sağladı. ABD’de büyümeye dair endişelerin artması, risk iştahını zayıflatıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret uzlaşmasının ardından, yeniden güç kazanan ticari gerginlikler yerini daha ılımlı ve müzakereci bir havaya bırakıyor.

Ayrıca Güney Kore’deki siyasi belirsizliklerin son bulması sonrası, Kospi endeksinde dikkat çekici bir yükseliş gözlemleniyor. Bugün açıklanan veriler doğrultusunda, Çin’de mayıs ayı Caixin hizmet sektörü PMI 51,1 ile beklentilerin üzerinde gelirken, bileşik PMI ise 49,6 seviyesinde kalarak öngörüleri karşılayamadı.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya’da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt İçi Piyasalarda Durum

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,13 artarak 9.474,96 puandan günü kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine bağlı haziran vadeli kontrat, akşam seansı kapanışının yüzde 0,1 altında 10.701,00 puandan işlem gördü.

Bugün Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Borsa İstanbul erken kapanacak ve işlemler saat 12.40’a kadar devam edecek. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 39,1720’den kapatırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 39,3080’den işlem görüyor.

Öne Çıkan Gelişmeler

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB’nin faiz kararı gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini kaydederken, teknik olarak BIST 100 endeksinin 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 puanın ise destek seviyeleri olduğunu vurguladı.

Piyasalarda bugün izlenecek olan veriler şunlardır: