Bank of America (BofA) analistleri, Nvidia gibi çip hisse senetlerine olan olumlu bakış açılarını güçlendirdi. Orta Doğu’daki milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarını vurgulayan banka, bu projelerin uzun vadede yapay zeka bilgi işlem talebine dair güçlü sinyaller verdiğini belirtti.
BofA’nın yayımladığı yatırım notuna göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na bağlı Humain şirketi ile Nvidia ve AMD arasındaki iş birlikleri, yıllık 3 ila 5 milyar dolar arasında, çok yıllı bir dönemde ise toplamda 15 ila 20 milyar dolar düzeyinde bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Bu anlaşma çerçevesinde Humain, Nvidia’dan 18 bin adet en son teknoloji Blackwell çipi satın alacak. Ayrıca, AMD, Humain ile yaptığı 10 milyar dolarlık anlaşma doğrultusunda veri merkezleri için 500 megawatt yapay zeka bilgi işlem kapasitesi sağlayacak.
DUDAK UÇUKLATAN FIRSAT
Bank of America’ya göre, bu tür “egemen yapay zeka” (sovereign AI) anlaşmaları, küresel yapay zeka altyapı pazarında yıllık 450 – 500 milyar dolarlık fırsatın 50 milyar dolarını oluşturabilir. Analistler, bu tür projelerin ABD’deki veri merkezlerine yönelik artan elektrik talebini dengeleyebileceğini ve Çin’e yönelik ihracat sınırlamalarından kaynaklanan sorunları hafifletebileceğini ifade etti.
Banka, Nvidia ve AMD’nin Suudi Arabistan projesinden en fazla faydayı sağlayacak şirketler olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Broadcom, Marvell Technology ve optik bağlantı sağlayıcısı Coherent gibi diğer çip üreticilerinin de bu büyümeden yararlanacak şirketler arasında yer aldığı ifade edildi.
BofA’nın notunda, bu alandaki rekabetin artmasına rağmen, söz konusu şirketlerin iyi finanse edilen bulut ve hiper ölçekli müşterilere yönelik güvenilir ve sürdürülebilir taleplere açık olduğu vurgulandı. Ayrıca, yapay zeka çiplerinin ticaret ve gümrük müzakerelerinde bir tür ‘yeni nesil para birimi’ haline geldiği belirtildi.
TRİLYON DOLARLIK KATKI SUNABİLİR
Yapay zeka çiplerinin, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde giderek artan bir öneme sahip olduğu gözlemleniyor. Hem teknolojik üstünlüğü koruma hem de ticaret engellerini azaltma çabaları, çip sektörünü odak noktası haline getirmiş durumda.
Nvidia’nın Humain ile yaptığı anlaşma yalnızca çip tedarikinden ibaret değil; aynı zamanda ABD’nin Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirme stratejisinin bir parçası. Nvidia’nın Mart ayında tanıttığı yeni nesil en güçlü yarı iletken çiplerin bu anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’a gönderilecek olması, şirketin küresel yapay zeka sahnesindeki rolünü daha da pekiştiriyor.
Wedbush analisti Dan Ives, Humain’in bu anlaşma ile “kırmızı halı muamelesi” göreceğini ve Nvidia’dan öncelikli tedarik alma hakkı kazanacağını belirtti. Ives, “Bu bölge, önümüzdeki 10 yılda yapay zeka pazarına trilyon dolarlık katkı sağlayabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
